Повернення вовчиці (1990)

Початок 20 століття, епоха декадансу. Час містичних казок давно минув. Однак душа графині Юлії все ще блукає землею. Молодий поет-декадент і художник із Кракова Каміль щойно одружився і поїхав відвідати свого дядечка у старовинний замок. Минула жінка Каміля проклинає його, а сам Каміль переїжджає в особняк своєї дружини. Після дощу на цвинтарі розмиває могилу колишньої графині на ім'я Юлія, а гробокопатель знаходить біля неї череп вовчиці. Він приносить череп у особняк, одна із служниць забирає його собі. Крім зазначених осіб, в особняку також проживають граф та його дружина Софія з двома дочками (одну з них звуть Ганна), стара на ім'я Агата. Стара протестує проти поселення молодят у кімнату, яка раніше належала «проклятій Юлії», яка, за легендою, могла перетворюватися на перевертня. У першу ж шлюбну ніч молодятам дала про себе знати графиня Юлія-перевертень.