Карнавал (1-2 сезон)

Америка, 1934, Середній Захід. 18-річний втікач Бен Хокінс знаходить притулок у мандрівному цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, який читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамротські близнюки, Руте, а також карлик-наглядач Самсон.

Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зцілювати хворих і оживляти мертвих, щоправда, ціною іншого життя. А ще в Бена бувають дивні сни. І він не єдиний, хто їх бачить. У проповідника з Каліфорнії Джастіна Кроу, який колись зустрічався з Беном, бувають такі самі видіння. Джастін вважає, що виконує Божу волю. Однак згодом дії священика призводять до дивних і трагічних наслідків.

У цю «останню велику епоху магії» конфлікт між Беном і Джастіном виявляється боротьбою Добра і Зла, і невідомо, хто на чиєму боці.